安徽省推出种业强省计划本地农业股有望爆发大明山榕

安徽省推出种业强省计划　本地农业股有望爆发

编者按：从权威人士处获悉，安徽省近日推出种业强省计划，提出到2020年，安徽省构建起以企业为主体的商业化育种创新体系，完成多项创新项目，培养3个种业领军人才创新团队，省育繁推一体化种业企业达到12家，培育10个左右突破性农作物新品种，良种覆盖率达到98%以上，力争把安徽建成种业强省，企业育种创新能力和市场竞争力位居全国前列。　　目前，该计划已经以文件形式下发到各市县及省属相关部门。据了解，该计划将从深化种业体制改革、激活种业创新机制、实施良种重大科研攻关、加大政策支持力度等8个方面推动安徽种业的发展。　　深化体制改革方面，安徽省将强化企业育种创新主体地位，鼓励种业企业加大研发投入，并推动非公益性种业科研机构改企。　　激活种业创新机制方面，重在推动企业完善现代企业制度。鼓励国有或国有控股种业企业进行国有股权减持，完善企业治理结构，给予企业高管和科技人才期权激励，建成股权结构多元、充满生机活力的现代种业企业。大力发展混合所有制种业企业，着力增强国有资本带动力和影响力，进一步壮大种业资本规模。积极引进职业经理人，发挥企业家作用，改变企业家族式管理方式，提高企业管理水平。　　实施良种重大科研攻关方面，将编制良种重大科研攻关规划；建立良种重大科研攻关平台。根据良种重大科研攻关规划，由省科技厅牵头建设水稻、小麦、玉米、油菜、棉花、大豆和蔬菜等主要农作物重大科研攻关平台，打破院所和企业界限，联合省内外研发力量，公开招聘国际领军人才，开展科研攻关，实现育种成果新突破。　　加大政策支持力度方面，未来将强化金融支持，引导金融资本和其他社会资本投向种业，增强种业贷款担保能力，并探索土地承包经营权抵押贷款、种业规模生产经营主体营销贷款。还将发挥现代种业基金的引导作用。用足用好国家种业基金政策，完善相关工作方案，设立省级种业基金，支持育繁推一体化企业发展。科研攻关平台，实现育种成果新突破。　　公开资料显示，安徽省共有荃银高科(行情问诊)、丰乐种业(行情问诊)两家种业上市公司，目前均处于停牌状态。　　荃银高科(行情问诊)2013年三季报点评:仍需等待，仍可期待　　事件:公司公布2013 年三季报。1-9 月实现营业收入2.06 亿元（-9.64%），归属母公司股东净利润为-1350 万元（-266%），对应EPS -0.13 元；7-9 月实现营业收入7130 万元（-5.64%），归属于母公司股东的净利润-355 万元（-212%），对应EPS -0.04元，业绩低于预期。　　投资要点:　　单季业绩下滑源于前期新设子公司费用及营业外收入减少。三季度为水稻及玉米的销售淡季，公司的收入主要来自小麦种子，预计小麦种子业务的收入同比持平。　　业绩下滑主要是公司新设的三家种业子公司三季度开始前期运营投入，以及处置陕西荃银登峰种业有限公司股权产生投资损失和收到政府补贴收入减少等所致；　　内忧外患，目前为业绩低点。上半年，水稻种子方面，新两优6 号老化、新两优343 由于抗性表现一般使得推广低于预期，而种子出口由于巴基斯坦及越南皆库存高企亦出现下滑；玉米种子方面，去年子公司辽宁铁研因种子冻害，导致新品种无量可卖、老品种被拖累，同比大幅下滑。我们认为，公司的业绩已迎来低点，本轮制种减产将有助于缓解行业的库存压力，利好公司业绩改善；　　管理运营变革持续进行中。前期的并购扩张后，公司对各子公司的管理尚缺乏清晰思路。今年以来，公司强调渠道建设，通过与经销商等种业经营人才共同投资设立合资公司的方式将产品有效延伸至客户端。在经营模式上，公司逐步建立起覆盖母、子公司生产经营、产品质量和财务管理等方面的一体化管控体系，进一步强化集团公司管控，荃银高科本部将逐步转变为管控中心；　　研发能力突出，待涅盘重生。公司在两系水稻种子上的研发能力突出，12、13 年连续有多个品种通过国审（12 年:中稻新华两优9 号、晚稻金优88、子公司华安种业中稻品种徽两优6 号；13 年:晚稻新两优917 、中稻两优8106、中稻两优383）。公司当前的困境在于渠道及子公司的管控，对此公司已积极调整。我们认为，公司的底子良好，特别是研发能力突出，并且当前11 亿的市值规模极小，因此无论从经营管理还是从资本运作的角度，皆有巨大的改善空间，涅盘重生可期；　　维持“推荐”评级。今年以来，公司一直在探索创新经营模式，管理变革的决心明显。此外，公司在两系种子的研发能力突出，未来的潜力空间巨大。我们预测13-15 年EPS 0.10/0.25/0.32 元，对应PE 101/42/32 倍，目标价12.50 元。　　风险提示:行业进入去库存期导致行业的景气度低于预期、新两优6 号及新两优343 等品种的推广低于预期、天气异常。　　丰乐种业(行情问诊)年报一季报点评:种业、农化经营改善，业绩超预期　　年报靓丽，各项业务转好。2012年公司营业收入为18.43亿元，同比增长13.80%，其中种业收入和香料业务收入分别同比增长14.22%和22.95%，是收入增长的重要驱动因素。种子业务中，水稻和棉花收入利润双增长，玉米种子业务同比基本持平。我们判断，公司水稻品种推广仍以丰两优系列为主，其中丰两优香1号和丰两优1号是主要推广品种。　　2012年公司与其他机构合作发开的水稻新品种“内5优H25”通过国审，预计逐渐展开销售。公司种子业务的研发能力国内领先，是公司长期发展的核心竞争力。在行业低迷期，公司能够保持平稳增长，超出市场预期。　　农化业务经营好转，毛利率同比有显着回升。主要经营主体丰乐农化2012年营业收入5.82亿元，同比增长9.71%，净利润为101.84万元，而2011年净利润为-398.55万元，同比大幅扭亏。香料业务毛利率有所回升，净利润小幅下滑。丰乐香料2012年实现营收5.40亿元，同比增长23.01%，净利润2511.24万元，同比回落1.52%。　　四季度大幅增长，一季度小幅回落。我们认为公司年报和一季报总体而言是超出市场预期的，由于香料和农化业务利润变化较小，公司整体净利润的变动主要来自种业经营。2012Q4~2013Q1销售季公司净利润加总为6866.58万元，同比上一销售季增长45.27%，预计远超行业可比公司业绩增速。　　盈利预测:基于公司农化业务和香料业务的经营好转，以及对于种业经营周期的判断，我们认为公司2013~2015年EPS分别为:0.31元、0.49元和0.64元，对应当前PE为31x、20x和15x，上调至推荐评级。（向兰）（责任编辑：董艳雪）

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